这金融圈里,交银施罗德和它的老将谢卫那是有不少让人琢磨的事!一会儿规模大涨,一会儿又停滞不前,到底咋回事?咱们来好好瞧瞧。
履历辉煌
话说谢卫那可是金融界的一员老将!2008年就加入了交银施罗德,当了副总经理。到2019年2月份,人家升任总经理!当总经理头三年,这交银施罗德基金管理规模那是跟坐火箭似的,一下翻了2.5倍!到2021年末,直接达到5478.5亿元,可牛气了!这交银施罗德转型成主动管理型公募路上,谢卫可是贡献不小,权益基金成绩出色,中长期业绩保持得挺好。
规模滞涨
但是,这近三年就不太妙。受市场环境影响,交银施罗德基金规模就一直滞涨,徘徊在5000亿元这个关口上下。尤其是混合基金规模,整整缩水了一大半,三年就降了53%,真是让人直摇头!想想之前2019 - 2021年那三年,混合基金规模可从386.29亿元涨到2027.24亿元,翻了4倍多,差距实在太大了。
新发基金
在2019 - 2021年这规模大幅增长的时候,交银施罗德也是猛发新基金。三年新发了38只基金,光偏股混合型基金就有17只。好在,目前这些基金大部分规模都有10亿元以上,要是发展得好,说不定能给公司带来新的活力。不过在接下来这种行业竞争环境不明朗的时候,这些基金能不能继续保持好状态,也得打个问号。
招牌经理
交银施罗德有个招牌基金经理叫何帅,他管理的都是混合偏股类基金,目前在管规模有101.45亿元。可是他管理的最大的基金,就是那个交银阿尔法核心混合A,近三年收益率为 - 28.64%,同类排名2424 / 2973,成绩可不太好。这基金重仓医疗、消费题材股票,最新规模就34亿元,五年内规模都缩水了2/3左右,这对整个公司的混合基金业绩影响也不小。
产品线短板
还有,当其他头部公募机构靠ETF快速增长规模的时候,交银施罗德居然错过了布局时机。非货币ETF规模一直在5亿元以下,4只ETF产品还都分别是2009年和2011年发行的。而且银行系公募的货币基金规模占比大多都高,交银施罗德货币基金规模占比在一半左右,和其他国有行公募差不多,像建信基金货基规模占比都接近8成了,这就让整体基金业务结构显得有点不太健康。
购买基金
最近6月9日交银施罗德宣布,准备用固有资金2000万元认购旗下正在发行的浮动费率混合基金。这是交银施罗德发行的首批创新型浮动费率产品,募集期是5月27日到6月20日,管理费率根据投资者持有时间和投资收益算的。可是之前有好多发起式基金,基金公司初期参与自购,结果业绩不好,成立后规模不断缩水,三年到期就直接清盘,这次这个新基金能不能避免这种情况?
大家觉得交银施罗德这次用固有资金认购新的浮动费率基金,能让它走出规模滞涨的困境吗?快在评论区说说你的看法,别忘了点赞和分享!