博通股价两月涨超70%市值破万亿美元，定制AI芯片业务成增长引擎？

在AI芯片的战场中，英伟达独占鳌头但价高难近，一些大型科技公司便打起了定制AI芯片的主意。这当中，博通凭借为大公司定制AI芯片业务的增长崭露头角，可这里头有机会，也面临着层层挑战！

博通抓住定制新风潮

早在几年前，博通就瞅准时机，开始为像谷歌这样的大客户开发定制的AI芯片。只不过那时候，这业务也就是个小打小闹。谁能想到，随着AI在各个领域兴起，就像一场龙卷风席卷科技行业，特别是生成式AI，对定制芯片的需求一下子井喷。博通抓住了这个机会，它这定制芯片业务成了业绩增长的主力军。

多家巨头选择定制路

除了谷歌之外，Meta Platforms这样的科技大亨也加入到定制芯片的队伍中。为啥这么多巨头热衷于定制？主要还是为了降低成本、避开供应链可能出现的麻烦，还能根据自己的需求度身定制就比如谷歌投入大笔资金搞定制芯片研发，但谷歌自己心里也清楚，研发可不是个容易事，性能怎么样也很难说。

专家看好博通前景

瑞银分析师蒂姆这事专门跟第一财经记者讲了讲，照他的推测说博通能够在不少方面有所建树。因为现在那些超大规模的客户，正想着要利用定制的ASIC，咱都这么觉得的，大部分会交给博通制造，或者是把AMD和英伟达的GPU结合起来搭建大型的混合计算集群。而且，博通通过以太网把这些集群连接起来，这种机会会越来越多，再加上博通原本在这个市场上就是老大，所以还能从集群拓展中得到好处。

定制路上挑战重重

虽然定制芯片市场好像一座金山等着大家去挖，但实际干起来可不是想像的那么美。因为定制芯片光前期投入就得几个亿美元！设计和制造难度大得像要搬一座山，做出来性能怎么样？鬼才知道！谷歌最新一代的定制AI芯片费了好大功夫做出来之后发现性能大约只有英伟达这类产品的一半，刚刚够得上经济规模生产的门槛。摩根士丹利的报告讲了，定制芯片在性能上的落差啊比市场预想的要来得多，所以客户呢下手就得悠着点，好好考虑投资回报合不合算。

市场格局复杂多变

目前从总的市场情况看，虽说有巨头投入到定制芯片里面去，但这并没有撼动英伟达的霸主地位，像谷歌这边预测今年在定制芯片上的投入会提升10％到20％，可在英伟达芯片上的采购投入增加会达到两三倍之多，这说明现在定制和英伟达芯片之间还是相辅相成的关系。

博通远期挑战尚多

博通目前确实靠着定制涨势不错，但它要一直火下去也难事重重。美国的Marvell和中国台湾的联发科技也一头扎进定制AI芯片的领域里，抢吃这块蛋糕从而给博通造成了很大竞争压力。不仅如此，从长远看，博通业务覆盖范围和英伟达比小多了，定制芯片对资金要求门槛高，很可能只能大公司玩得起没法全面普及。大家现在对博通的预期也太乐观激进了，就看它后面到底能不能稳住！

各位，面对这么错综复杂的AI芯片市场，你觉得博通以后能不能超过英伟达呢 ？觉得文章有用的您呢就给点个赞分享一下，咱们一起讨论讨论！