从0到1创立家办？资深从业者Jeremy Chan全部分享

在投资领域，制定家族办公室的投资决策和策略是一项极具挑战性的任务，同时也蕴藏着无限机遇。文化市场的多样性、投资目标的选定、以及团队成员的挑选标准，这些均构成了影响家族办公室投资成果的关键要素。

文化市场协调

中澳两国在文化和市场方面存在显著差异，投资者需付出努力，向澳大利亚同事阐释如何将产品和服务推广至香港及中国大陆市场。他们每年至少需赴澳大利亚一至两次，与家族企业的业主会面，汇报工作进展，并共同规划未来的发展方向和定位。这项跨文化投资交流任务虽然充满挑战，但也蕴藏着巨大的市场拓展潜力。

高科技投资愿景

高科技领域被视为未来发展的主要方向，家族企业集团的业务涵盖了物联网、智慧城市、人工智能等多个领域。母公司鉴于在澳大利亚的房地产项目拥有大型园区，故对高科技领域进行投资，旨在将国内的智慧城市技术引入澳大利亚。这一投资决策不仅紧跟科技发展的潮流，而且有助于推动国内外业务的协同增长，从而实现资源的有效整合与优化配置。

团队筛选要点

团队在选拔过程中，重视创始人在行业内的经验和市场了解。观察过往的投资案例，技术背景的创始人往往在运营公司和与投资者沟通方面存在短板，而优秀的创始人则具备对资本运作和业务管理的深刻理解。这一现象指出，创始人的整体能力对于项目的成败具有决定性影响，并直接关系到产品从研发阶段到最终上市的全过程。

投后赋能策略

具备并购背景的基金经理，擅长协助项目在国际市场上寻找目标，并推动其国际化进程。在投资国内项目时，他们主要关注产品的业务模式是否具备海外拓展的潜力。投资后的支持是提升项目价值的关键步骤，这一环节能够为项目进军海外市场提供必要的帮助，并有效提升项目的市场竞争力。

投资协同考量

参与家族办公室的工作要求与家族成员进行交流，投资决策需与母公司和家族发展目标保持一致。家族投资委员会由成员及专业投资者组成，致力于寻找产业链相辅相成的目标企业进行并购。这一做法彰显了家族投资集体决策的特点，强调了投资与家族产业协同发展的必要性，有助于实现资源优化配置和效益最大化。

家办战略调整

年初设定的战略投资并非固定不变，季度内会进行相应的调整。家族办公室在开展自营业务时，需根据规模和家族的意愿来决定。若具备一定规模，则可从投资GP模式转变为自营平台，并重视自有团队的培养。家族办公室的战略灵活调整是应对市场变化的必要手段，而培养自有团队则有助于提升投资决策的独立性和科学性。

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